お客様からの
ご感想

「退職直後、年金と貯金の使い方がわからず、漠然と不安を感じていました。初回カウンセリングで、専門的な言葉をほとんど使わずに丁寧に状況を整理してもらえて、とても気持ちが楽になりました。急かされることもなく、自分のペースで話せたのが良かったです。」

「定期見守りサービスを利用して1年が経ちます。四半期ごとに連絡をいただき、現在の資産状況を確認できるのが安心感につながっています。市場が動いたときも、わかりやすい説明をもらえるので、落ち着いて状況を見ていられます。妻と一緒に参加できる点も気に入っています。」

「医療・介護費用プランニングを受けました。将来の介護についてはなんとなく心配していたものの、具体的に考えたことがなかったので、最初は少し怖い気持ちもありました。でも、数字として見えると、逆に冷静になれました。計画を立てるというのは、備えることと同義だと実感しています。」

「オンラインで相談できると聞いて申し込みました。最初は画面越しでうまく伝わるか心配でしたが、資料を共有しながら進めていただいたので、むしろ対面より話しやすかったかもしれません。年金の受け取り方など、自分では整理できていなかったことが、すっきりしました。」

「夫婦で一緒に参加できる点がとても良かったです。以前は夫と資産のことを話すのが難しく、それぞれ別々に考えていたのですが、担当の方が間に入ってくれたことで、初めてきちんと話し合えました。長年の悩みが少し解決した気がして、感謝しています。」

「知人の紹介で利用しました。正直、最初はアドバイザーに相談することに抵抗がありました。でも、いざ話してみると、こちらの話をきちんと聞いてくれて、押し付けがましい提案がなかったのが印象的でした。セッション後にもらえる文書も、後から見返すのに役立っています。」