私たちについて
設立の背景と理念
鈴なりは、退職後の生活設計に戸惑いを感じる方々の声に応えるかたちで、大阪・本町に設立されました。複雑に見える資産の状況を整理し、これからの生活に向けた見通しを一緒に考えることが、私たちの基本的な姿勢です。
「鈴なり」という名前は、豊かに実を結ぶ様子を表します。資産そのものだけでなく、それを支えとして実現する充実した日々こそが、私たちが真に目指すものです。
お客様との関係において大切にしていることは、「押し付けない」「急かさない」「丁寧に聞く」の三点です。それぞれのお客様の状況は異なります。一般論ではなく、お一人おひとりに向き合うアドバイザリーをご提供します。
ミッションと価値観
傾聴を大切に
まず話を聞くことから始めます。お客様の価値観・生活スタイル・ご家族の状況を丁寧に把握したうえで、必要な情報をお届けします。
中立的な視点
特定の金融商品を販売しない独立系のアドバイザリーとして、お客様の利益を最優先に考えた情報提供を行います。
情報の厳正な管理
お預かりする個人情報・資産情報は、法令に基づく厳格な管理体制のもとで取り扱います。
チーム紹介
経験豊かな専門家が、誠実にサポートします。
鈴木 誠一
代表・資産管理アドバイザー
大手金融機関にて20年以上の個人資産相談業務を経て独立。退職後の資産整理と生活設計を専門とし、丁寧なカウンセリングに定評がある。
中田 洋子
医療・介護費用プランナー
社会保険労務士の資格を持ち、公的給付制度と介護保険の活用に精通。将来の医療費計画に関する相談では、わかりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけている。
山本 拓海
資産整理・運用計画担当
大学で経済学を専攻後、個人向け資産管理の分野に従事。ポートフォリオの構成整理と、長期的な生活費シミュレーションを得意とする。
品質基準と対応方針
お客様に安心してご利用いただくための取り組みをご紹介します。
個人情報保護
個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様の情報を厳重に管理します。第三者への提供は行いません。
透明な料金体系
サービス開始前に費用を明示します。追加費用の発生や不明瞭な請求は行いません。
中立的立場の維持
特定の金融商品の販売代理を行わず、お客様の状況に沿った中立的な情報を提供します。
継続的な対話
単発の提案に終わらず、お客様の状況の変化に応じた継続的なコミュニケーションを重視します。
専門知識の継続的更新
税制・社会保障制度の改正に常に対応できるよう、専門知識の継続的な更新を行っています。
迅速な対応
お問い合わせには通常2営業日以内にご返信いたします。急なご相談も可能な限り対応します。
退職後の資産管理を専門とする大阪のアドバイザリー
大阪府大阪市中央区に拠点を置く鈴なりは、退職後の生活設計と資産管理を専門とする独立系のアドバイザリー機関です。長年の業務経験を通じて培った知識と、誠実な姿勢をもとに、お客様一人ひとりに向き合ったサービスをご提供しています。
退職後の資産管理には、年金収入の確認、保有資産の整理、医療・介護費用への備え、生活費の長期シミュレーションなど、多岐にわたる視点が必要です。鈴なりでは、これらをわかりやすい言葉でご説明し、お客様自身が納得のいく判断を下せるよう、丁寧なサポートを心がけています。
大阪・本町を拠点にしながら、オンラインでのご相談にも対応しています。関西圏のみならず、全国からご相談を受け付けています。