サービスの考え方
1
現状を整理する
まず今の状況を正確に把握します。数字を整理し、課題と優先度を明確にします。
2
継続的に見守る
状況は変化します。定期的な確認と調整で、計画が現実に合い続けるよう支えます。
3
将来の備えを計画する
医療・介護など、将来の大きな出費に対して、今から備えを考えます。
SERVICE 01
単回
初回資産カウンセリング
ご退職後の資産管理を専門家のサポートのもとで始めたいとお考えの方向けの入門的なセッションです。現在の資産全体を俯瞰し、今後に向けた方向性をじっくりと話し合います。1回のセッションで、次のステップへの見通しが生まれます。
セッション内容
- 現在の資産・収支状況の全体整理
- 退職後の生活目標・希望のヒアリング
- 課題と優先度の整理
- 次のステップのご提案
- セッションサマリーの文書提供
ご料金（税込）
¥39,000
SERVICE 02
年間サービス
定期見守りサービス
退職後の資産は、生活の変化や市場環境の変化に応じて継続的な確認が大切です。年4回の定期面談と随時相談に対応したこのサービスで、資産の状況を把握し続けることができます。
サービス内容
- 四半期ごとのポートフォリオ確認（年4回）
- 市場環境のわかりやすい説明レポート
- 生活状況の変化に応じた調整提案
- 随時相談の受付（電話・メール）
- 各セッションのサマリー文書提供
ご料金（税込・年額）
¥117,000/年
SERVICE 03
2セッション
医療・介護費用プランニング
日本の医療保険・介護保険制度を踏まえた、将来の医療・介護費用の計画です。シミュレーションワークシートと意思決定のフレームワークを使い、具体的な見通しと備えの方向性を整理します。
サービス内容
- 将来の医療費シミュレーション（個別試算）
- 介護保険の給付内容・活用方法の整理
- 公的給付との連携計画
- 長期介護費用の推計と備えの検討
- プロジェクションワークシートの提供
ご料金（税込）
¥287,000
どのサービスが適しているか
ご状況に合わせてサービスを選んでいただけます。迷われた場合は、初回カウンセリングからご相談ください。
| こんな方に | 初回カウンセリング | 定期見守り | 医療・介護プランニング |
|---|---|---|---|
| まず状況を整理したい | — | — | |
| 継続的に専門家の目を入れたい | — | — | |
| 医療・介護費用が気になる | — | — | |
| 何から始めれば良いかわからない | — | — | |
| 総合的なサポートが必要 |
全サービスに共通する基準
守秘義務の遵守
お客様の情報は厳正に管理します。
文書での記録提供
セッション後にサマリーを提供します。
ご家族の同席対応
ご配偶者・お子様のご同席も可能です。
オンライン対応
来所・オンライン両方に対応します。